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第一部分 調(diào)查背景
2022年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，是“二十大”勝利召開(kāi)的一年，是黨和國(guó)家事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中十分重要的一年，雖然面臨著地產(chǎn)收縮、基建放緩的大背景，但在穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)濟(jì)政策支持下，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為了新時(shí)代的動(dòng)力引擎。
新冠疫情的挑戰(zhàn)，復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)，都是中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)下發(fā)展過(guò)程中重要的影響因素，2022年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了下滑、扭轉(zhuǎn)、恢復(fù)、回穩(wěn)的四個(gè)階段。回望過(guò)去一年，建筑業(yè)作為拉動(dòng)內(nèi)需的一大利器，從城市建設(shè)到交通發(fā)展，數(shù)字化平臺(tái)建立等，建筑業(yè)的參與者、主導(dǎo)者在“穩(wěn)”定中，悄然發(fā)生著變化。而房地產(chǎn)較多企業(yè)出現(xiàn)了利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)值嚴(yán)重下滑的情況，行業(yè)調(diào)整態(tài)勢(shì)明顯，作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，隨著年末金融利好政策的陸續(xù)出臺(tái)，“活”下來(lái)的房企有了盼頭。
與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)配套的門(mén)窗幕墻行業(yè)，進(jìn)入了“確定與不確定”并存的時(shí)期，經(jīng)受了訂單量銳減、現(xiàn)金流緊張、人員及材料組織困難等眾多問(wèn)題困擾，現(xiàn)在是困難和未知的時(shí)代，追求的利潤(rùn)在行業(yè)不景氣的背景下無(wú)從談起，甚至部分企業(yè)入不敷出，一部分企業(yè)已經(jīng)處在生存與死亡的邊緣。隨著“保交樓、穩(wěn)樓市”，以及伴隨著疫情防控政策的調(diào)整，“新”的行業(yè)特性與“新”的發(fā)展思路已經(jīng)逐漸清晰，從新從變、奮發(fā)自強(qiáng)成為了門(mén)窗幕墻行業(yè)企業(yè)自立、自強(qiáng)的精神力量。
頂部靠理智，底部靠信仰！沒(méi)有人可以靠做空自己的祖國(guó)致富，越是在關(guān)鍵時(shí)刻，越要和她站在一起。中國(guó)經(jīng)濟(jì)能否重新引領(lǐng)全球，關(guān)鍵是科學(xué)防控、新基建、新能源，以及讓民營(yíng)經(jīng)濟(jì)重獲信心。同時(shí)，金融“十六條”等房地產(chǎn)軟著陸方針，充分利用平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新作用，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然有望再度強(qiáng)勢(shì)回歸。
為了幫助門(mén)窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，特別是廣大的會(huì)員單位，更好的認(rèn)清行業(yè)地位和市場(chǎng)現(xiàn)狀，從而提升自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)能力，中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋁（詞條“鋁”由行業(yè)大百科提供）門(mén)窗幕墻分會(huì)在2022年9月啟動(dòng)“第18次行業(yè)數(shù)據(jù)申報(bào)工作”，通過(guò)歷時(shí)三個(gè)月的表格提交，采集到大量真實(shí)有效的企業(yè)運(yùn)行狀況報(bào)表。隨后，授權(quán)中國(guó)幕墻網(wǎng)ALwindoor.com以門(mén)戶平臺(tái)的身份，對(duì)門(mén)窗幕墻行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，申報(bào)的數(shù)據(jù)展開(kāi)測(cè)評(píng)研究，并建立行業(yè)大數(shù)據(jù)模型，推出《2022-2023中國(guó)門(mén)窗幕墻行業(yè)研究與發(fā)展分析報(bào)告》力求通過(guò)科學(xué)、公正、客觀、權(quán)威的評(píng)價(jià)指標(biāo)、研究體系和評(píng)判方法，呈現(xiàn)出在建筑業(yè)、房地產(chǎn)新形勢(shì)下，門(mén)窗幕墻行業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)和方向。
注：調(diào)查誤差——由于參與企業(yè)占總體企業(yè)的數(shù)量比值、調(diào)查表提交時(shí)間的差異化等問(wèn)題，統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析的結(jié)果與行業(yè)市場(chǎng)內(nèi)的實(shí)際表現(xiàn)結(jié)果，數(shù)字方面可能存在一定誤差，根據(jù)統(tǒng)計(jì)推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
第二部分 2022房地產(chǎn)與建筑業(yè)動(dòng)態(tài)分析
2022年注定是一個(gè)偉大的年份，“二十大”的勝利召開(kāi)讓我們有了更強(qiáng)的信心和底氣。我們正處在百年未有之大變革時(shí)代中，在新一輪的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中，“房住不炒”的基本國(guó)策和“租售并舉”的市場(chǎng)定調(diào)成為基本綱領(lǐng)，也決定了未來(lái)調(diào)控的方向和目標(biāo)。在建筑業(yè)方面，城市更新、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)保護(hù)等，以及超低能耗建筑、近零能耗建筑，尤其是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，綠色建筑發(fā)展，成為了“十四五”期間的重點(diǎn)目標(biāo)，隨著時(shí)代的發(fā)展變化，國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)，以及個(gè)人的轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。
1、“活”下去、“活”得好，成為房地產(chǎn)企業(yè)追求的目標(biāo)
過(guò)去一年，受到疫情沖擊、俄烏沖突、美國(guó)貨幣政策加速轉(zhuǎn)向等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，不確定性增強(qiáng)。2022年全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了前所未有的挑戰(zhàn)，包括商品房銷(xiāo)售規(guī)模大幅下降、房企頻現(xiàn)債務(wù)危機(jī)等。為穩(wěn)定樓市，中央頻繁釋放積極信號(hào)，從支持需求端到支持企業(yè)端，政策力度不斷加大。各地全面落實(shí)因城施策，前11月地方出臺(tái)優(yōu)化政策近千條，創(chuàng)歷史同期新高。
2022年寒潮已現(xiàn)，房地產(chǎn)業(yè)下滑明顯，百?gòu)?qiáng)房企同期業(yè)績(jī)下滑20%以上，以華潤(rùn)、萬(wàn)科、保利、龍湖等為代表的房企雖然市場(chǎng)口碑依然出色，但年度內(nèi)的利潤(rùn)下降一半以上。國(guó)內(nèi)各地的土地?zé)峄芈涿黠@，土地溢價(jià)率低，成交率下降，房企拿地積極性不高等成為了年度熱點(diǎn)話題；年末的各項(xiàng)政策利好，包括“保交樓”等，讓房地產(chǎn)受政策端持續(xù)放寬融資影響，房企可以減少在國(guó)外融資的比例，開(kāi)始與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)始加大合作，降低融資成本。
未來(lái)，在部分龍頭房企和區(qū)域龍頭的帶領(lǐng)下，突破近三年疫情反復(fù)影響的市場(chǎng)背景，房地產(chǎn)市場(chǎng)有望降低下降速度，進(jìn)入平穩(wěn)時(shí)期。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資13.29萬(wàn)億元，比上年下降10%，回退到了五年前的水平。在市場(chǎng)“哀聲遍地”的背景下，眾多房企紛紛出臺(tái)減員增效措施，從前的管理人員減半，從上到下全體人員都需要實(shí)現(xiàn)年度銷(xiāo)售目標(biāo)，加快內(nèi)部資金流通速度和管控措施。“去庫(kù)存、促回款、謹(jǐn)慎拿地”讓企業(yè)內(nèi)有更多的可流通資金，“活下去”成為了房企必須解開(kāi)的一道難題。
當(dāng)前的房地行業(yè)“國(guó)企進(jìn)、民企退”成為不爭(zhēng)的事實(shí)——2022年度房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化，很多民企無(wú)奈躺下，而國(guó)企則逆市崛起，填補(bǔ)了市場(chǎng)空白。
從房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)布的年度榜單表明：TOP10強(qiáng)之中，純民企只剩碧桂園、龍湖；而TOP20強(qiáng)當(dāng)中，沒(méi)爆雷的民企只有4家。如果說(shuō)很多領(lǐng)域都存在“二八定律”，那么地產(chǎn)行業(yè)頭部房企：“國(guó)企八、民企二”將成為未來(lái)行業(yè)新的格局。
在“二十大”之后，住建部政策鮮明的指出將大力支持剛性和改善性住房需求，毫不動(dòng)搖堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位。同時(shí)，著力化解房企風(fēng)險(xiǎn)，因城施策、精準(zhǔn)施策，提振市場(chǎng)信心，用力推進(jìn)保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作。另外，要努力提升品質(zhì)、建設(shè)好房子，提高住房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，打造“好房子”樣板，為老房子“治病”。
2022“活”下去，2023“活”的更好，以后房企的首要市場(chǎng)目標(biāo)是保障新市民、大學(xué)生、三孩家庭等群體居住的剛性需求，緊抓人口流動(dòng)較大的重點(diǎn)城市群和核心都市圈。“活好”成為了首要大事，“現(xiàn)金為王”成為房企的常態(tài)化思路，相信房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)充分利用政策扶持力度，加大與政策引導(dǎo)性，加強(qiáng)內(nèi)外融資通道，累積更多資本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。
2、“穩(wěn)”中求、“穩(wěn)”當(dāng)先，建筑業(yè)成為穩(wěn)定中國(guó)經(jīng)濟(jì)的引擎
中國(guó)被稱為世界“建筑大師”，尤其是在基建方面，“基建狂魔”絕非虛名，國(guó)內(nèi)建筑業(yè)的發(fā)展一直是穩(wěn)定增長(zhǎng)，然而，2022年房地產(chǎn)行業(yè)大幅下滑，對(duì)國(guó)內(nèi)建筑業(yè)有一定的沖擊。通過(guò)橫向?qū)Ρ热珖?guó)建筑企業(yè)，以上海建工、中國(guó)鐵建、中國(guó)核建等國(guó)際國(guó)內(nèi)基建、交通為主的建筑企業(yè)為例均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，尤其是上海建工增長(zhǎng)率超過(guò)50%。而以中南建設(shè)、重慶建工和隧道股份等房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為主的建筑企業(yè)，營(yíng)收同比下降。
2022年，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，建筑業(yè)全年總產(chǎn)值311980億元，同比增長(zhǎng)6.5%。在固定資產(chǎn)投資增速放緩的前提下，建筑業(yè)在水利、公共設(shè)施等支持下，可謂是頂住了壓力，再上新臺(tái)階。
2022年建筑業(yè)總產(chǎn)值分布情況
當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)依然面臨“需求不足、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”的壓力，同時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展等長(zhǎng)期問(wèn)題，未來(lái)仍將圍繞短期穩(wěn)增長(zhǎng)，長(zhǎng)期促發(fā)展和調(diào)結(jié)構(gòu)為主。建筑業(yè)的發(fā)展歷來(lái)較為穩(wěn)定，這與其建筑項(xiàng)目工程周期通常較長(zhǎng)，建筑項(xiàng)目簽約與市場(chǎng)開(kāi)展情況比較穩(wěn)定有關(guān)。在“雙碳目標(biāo)”驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)建筑業(yè)即將進(jìn)入更加穩(wěn)定的發(fā)展階段，穩(wěn)中求進(jìn)。
國(guó)家“十四五”規(guī)劃以及“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃為未來(lái)建筑業(yè)的發(fā)展指明了方向，建筑業(yè)從追求高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向追求高質(zhì)量發(fā)展，從“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升，走出一條內(nèi)涵集約式發(fā)展新路。
未來(lái)，建筑業(yè)將基于新戰(zhàn)略、新階段、新格局、新征程、新理念五位一體的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以質(zhì)量、效率、動(dòng)力變革引領(lǐng)建筑業(yè)技術(shù)升級(jí)，通過(guò)創(chuàng)新、技術(shù)、改革、人才四大驅(qū)動(dòng)，打造“中國(guó)建造”升級(jí)版，形成一批智能建造龍頭企業(yè)并帶動(dòng)廣大中小企業(yè)向智能建造轉(zhuǎn)型升級(jí)；將重點(diǎn)在兩新一重、城市更新、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、軍民融合等領(lǐng)域，以科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、施工裝配、運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建新格局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)高循環(huán)，推動(dòng)建筑業(yè)的工業(yè)化、數(shù)字化、智能化、綠色化發(fā)展。
過(guò)去一年，房地產(chǎn)業(yè)下滑明顯，建筑業(yè)在國(guó)家宏觀政策護(hù)航下，基本保持著平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，房地產(chǎn)、大基建雖然脫離了黃金時(shí)代，市場(chǎng)方面“兩極分化”成為主流。房地產(chǎn)的韌性和活力依然存在，還將是拉動(dòng)投資增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ唬唤ㄖ䴓I(yè)除了新城鎮(zhèn)化建設(shè)以外，將更多的依靠城市更新、商業(yè)地產(chǎn)中的綠色升級(jí)等完成市場(chǎng)置換。
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